<오큐피바이오엠 전환사채 주주 대상 청약 공지>

㈜오큐피바이오엠의 주주 대상 전환사채(CB)의 청약을 다음과 같이 안내드립니다.

1. 청약의 목적물

사채의 명칭 : 주식회사 오큐피바이오엠 제2회 무보증 사모 전환사채권

사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증 전환사채

발행할 사채의 권면총액 : 금 이십억원(₩2,000,000,000원), 단 청약금액이 모집금액의 100%에 미달할 경우 청약금액만을 발행한다.

사채의 이율 : 표면이자율 : 0%, 만기이자율 : 0%

전환가액 : 주당 300원. 단, 전환 시 1주 단위로 하며 소수점 이하는 절사한다.

사채만기일 : 2025년 1월 20일(납입일로부터 2개월)

전환가능기간 : 2024년 12월 21일~만기일까지

발행회사의 조기상환 청구권(call option) : 없음

사채권자의 조기상환 청구권(put option) : 없음

전환가격의 조정 :

1) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등

2) 액면의 변경(무액면을 액면으로 변경할 경우)

3) 전환가격 중 원단위 미만은 절상

2. 청약 방법

청약자격 : 2024년 10월 31일 기준 당사의 주주

청약단위 : 전환사채 1,000만원 이상 100만원 단위(예시: 1,000만원, 1,100만원, 1,200만원, ... , 1억원, 1억 100만원, ... )

청약증거금 : 청약금액의 100%. 단, 청약증거금은 납입일에 납입금으로 대체하며 무이자로 함

청약방법 : 온라인 청약서 작성(2024년 11월 19일 홈페이지 공지 예정)

청약서 작성 및 증거금 납입기간 : 2024년 11월 19일~20일 (2일간). 동 기간 증거금의 일부 또는 전부가 납입되지 않은 청약의 경우 무효 및 전액 환불 처리함.

납입기일 : 2024년 11월 21일. (증거금이 납입처리되는 날이며 해당일에 증거금 납부는 불가함)

배정공고 : 2024년 11월 22일 홈페이지 공지

3. 배정 방법

1) 초과 청약시 안분배정하며 사채 권면금액은 100만원 단위까지로 발행 및 배정 후 배정하지 않은 금액은 환불 처리한다.

2) 청약미달분이 발생하는 경우 해당 청약 미달분은 별도의 이사회 결의 없이 미발행처리 한다.

3) 최소청약금액에 미달하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다. (1,000만원 미만 납입 시 청약 무효로 처리하며 전액 환불)

4. 유의사항

-본 안내는 청약의 권유를 목적으로 하지 않으며 청약의 권유는 청약서에 따릅니다.

-상기 일정 및 세부사항은 변경될 수 있습니다.

-본 전환사채의 발행사는 주권비상장법인인 바, 추후 전환권 행사에 따라 발행되는 신주는 증권시장에 상장되지 않습니다.

-본 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며 원금손실(0~100%)이 발생할 수 있습니다.

-당사는 해당 상품에 대해 충분하게 설명할 의무가 있으며 투자자께서는 충분한 설명을 들으신 후 투자자의 성향과 투자위험등급을 확인하시어 투자를 결정하시기 바랍니다.